金融科技格局重塑，小花科技憑什么脫穎而出？
隨著監(jiān)管政策的出臺(tái)和金融科技的價(jià)值回歸，越來(lái)越多的從業(yè)者相信：在金融科技To B的賽場(chǎng)上，未來(lái)占據(jù)主導(dǎo)地位的一定是金融機(jī)構(gòu)。而眼下，金融機(jī)構(gòu)的需求與偏好正在重塑競(jìng)爭(zhēng)格局，并直接影響金融科技公司的發(fā)展方向與市場(chǎng)前景。
1
擁擠的賽道，全新的格局
2019年以來(lái)，金融科技強(qiáng)監(jiān)管進(jìn)入常態(tài)化，一個(gè)核心要求是，金融機(jī)構(gòu)需自身承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不得將貸款“三查”、風(fēng)險(xiǎn)控制等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給合作機(jī)構(gòu)，這實(shí)際是在倒逼銀行打造風(fēng)控能力。
零壹智庫(kù)認(rèn)為，過(guò)去幾年是金融科技拓荒期，隨著監(jiān)管的加強(qiáng)，此前借助寬松監(jiān)管的紅利獲得迅速發(fā)展的金融科技結(jié)束了套利期。金融監(jiān)管態(tài)度的變化，有利于持牌金融機(jī)構(gòu)成為金融科技主角。
經(jīng)歷了多年的高速發(fā)展，金融科技領(lǐng)域的公司數(shù)量已經(jīng)達(dá)到一定量級(jí)，目前賽道已然變得“擁擠“。據(jù)零壹財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，目前至少有5000家以上的金融科技公司，在輸出各類金融科技服務(wù)。大多數(shù)公司的業(yè)務(wù)集中在風(fēng)控、營(yíng)銷(xiāo)和運(yùn)營(yíng)層面，這些是金融最廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，也是目前金融科技公司爭(zhēng)奪最激烈的領(lǐng)域。
在監(jiān)管政策的變化和行業(yè)發(fā)展規(guī)律的共同作用下，金融機(jī)構(gòu)的需求變化成為重塑金融科技行業(yè)格局的最大力量。
首先，金融機(jī)構(gòu)作為重要的“買(mǎi)方”，對(duì)于合作方的綜合實(shí)力、合規(guī)表現(xiàn)等要求會(huì)更高，擁有流量、場(chǎng)景、牌照優(yōu)勢(shì)的BATJ等巨頭會(huì)贏得更多機(jī)會(huì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，螞蟻金服已與超過(guò)200家銀行、100家保險(xiǎn)公司、110家基金公司展開(kāi)合作。
與此同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于自身金融科技能力的提升也會(huì)有更多的訴求。某業(yè)內(nèi)人士表示，越來(lái)越多的城商行開(kāi)始希望走到自己兜底的路徑上去，并希望合作平臺(tái)在合作過(guò)程中，幫助他們提高風(fēng)控能力，包括不斷積累數(shù)據(jù)、培養(yǎng)人才等措施。
面對(duì)此類需求，那些沒(méi)有核心技術(shù)能力、跟風(fēng)進(jìn)入市場(chǎng)的“偽金融科技公司”會(huì)面臨洗牌。有業(yè)內(nèi)人士指出：“這個(gè)行業(yè)其實(shí)挺復(fù)雜的，因?yàn)榻鹑诳萍几拍畹臒岢�，混進(jìn)去了很多投機(jī)分子，通過(guò)硬造一些不明覺(jué)厲的概念去騙取投資人的錢(qián)。”未來(lái)良幣驅(qū)逐劣幣，這類公司的生存空間會(huì)變得越來(lái)越小，直至出局。
單純的技術(shù)或數(shù)據(jù)服務(wù)商同樣面臨困境。TMT領(lǐng)域資深媒體人劉剛認(rèn)為，做純技術(shù)輸出公司如果不直接面向客戶提供整體解決方案，則非常容易被上下游碾壓，到最后失去生存空間。
此消彼長(zhǎng)，擁有細(xì)分領(lǐng)域?qū)嶋H業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的金融科技公司能夠真正幫助金融機(jī)構(gòu)整合自身業(yè)務(wù)，精簡(jiǎn)流程，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，最后提高業(yè)務(wù)效率。
無(wú)論是監(jiān)管的變化、市場(chǎng)的變化，還是技術(shù)的突破與資源的集中，都會(huì)促使互聯(lián)網(wǎng)的集聚效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，金融科技領(lǐng)域的馬太效應(yīng)會(huì)更加明顯。如果說(shuō)之前的金融科技市場(chǎng)格局還是一片足夠細(xì)分的大藍(lán)海，眼下，市場(chǎng)的天平正在向巨頭以及垂直細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)傾斜。
2
左手股東支持，右手技術(shù)+經(jīng)驗(yàn)
金融科技的格局重塑，對(duì)所有參與其中的金融科技公司都提出了不小的挑戰(zhàn)，但也為有實(shí)力的選手提供了脫穎而出的機(jī)會(huì)。日前入選德勤“2019中國(guó)高科技高成長(zhǎng)50強(qiáng)”（以下簡(jiǎn)稱德勤“中國(guó)50強(qiáng)”）的小花科技就是一個(gè)值得關(guān)注的樣本。
德勤50強(qiáng)評(píng)選項(xiàng)目自 1995年誕生于美國(guó)硅谷起，每年在全球數(shù)十個(gè)國(guó)家同步舉行，2005年引進(jìn)中國(guó)，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求著稱，旨在表彰高速成長(zhǎng)、持續(xù)創(chuàng)新的卓越企業(yè)，歷屆入選企業(yè)包括蘋(píng)果、谷歌、微軟、騰訊、阿里巴巴、百度、京東等，被譽(yù)為“全球高成長(zhǎng)企業(yè)的基準(zhǔn)”。在今年公布的德勤“中國(guó)50強(qiáng)”榜單中，小花科技以三年2045%的營(yíng)收增長(zhǎng)率和強(qiáng)勁的金融科技實(shí)力入選，位列第24名。
據(jù)了解，小花科技由千億級(jí)PE機(jī)構(gòu)中信產(chǎn)業(yè)基金于2015年以控股方式孵化而來(lái)，是一家以技術(shù)為核心，著重運(yùn)用科技手段為金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的公司。面向金融機(jī)構(gòu)和場(chǎng)景方，小花科技輸出的金融科技服務(wù)具體包括兩類，一類是標(biāo)準(zhǔn)品，包括小花分和基于API+SDK技術(shù)的分期服務(wù)解決方案。另一類是定制化服務(wù)，即針對(duì)合作方需求提供定制化服務(wù)，包括AI評(píng)分、聯(lián)合建模、智能信貸審批系統(tǒng)、消費(fèi)信貸一站式解決方案和增值服務(wù)。
小花科技的入選，得益于強(qiáng)大的股東背景，細(xì)分領(lǐng)域的深耕細(xì)作沉淀出深入理解實(shí)際業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以及由此建立起的差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
在小花科技發(fā)展過(guò)程中，中信產(chǎn)業(yè)基金在人才培養(yǎng)、合規(guī)發(fā)展、品牌塑造等方面給予了諸多支持。
此外，更為關(guān)鍵的是合作資源上的支持。有資深業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱，金融機(jī)構(gòu)在選擇合作伙伴時(shí)也會(huì)看出身，在其他方面差不多的前提下，股東背景強(qiáng)的平臺(tái)更容易敲開(kāi)金融機(jī)構(gòu)的大門(mén)。得益于股東支持，小花科技目前在B端已經(jīng)打開(kāi)局面。比如，今年中信產(chǎn)業(yè)基金與百信銀行簽訂了“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作協(xié)議，作為中信產(chǎn)業(yè)基金在金融科技領(lǐng)域的核心布局，小花科技在此次戰(zhàn)略合作框架下成為重要參與方，將發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，助力實(shí)現(xiàn)“開(kāi)放銀行+產(chǎn)業(yè)生態(tài)”深度耦合。
如果說(shuō)股東的支持更多一種外部助力，那么技術(shù)就是小花科技高成長(zhǎng)的“內(nèi)生原力”。
成立以來(lái)，小花科技一直持續(xù)探索人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿科技，自主研發(fā)了多項(xiàng)金融科技應(yīng)用，建立起包括智能獲客、運(yùn)營(yíng)的 Marketing AI 系統(tǒng)，風(fēng)控組合管理工具 RiskAI系統(tǒng)，以及基礎(chǔ)運(yùn)維的DevOps AI在內(nèi)的三大AI核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)了AI技術(shù)在消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)全周期的應(yīng)用。
目前，小花科技已擁有 13 項(xiàng)自主研發(fā)的系統(tǒng)軟件著作權(quán)，科技能力獲行業(yè)和合作伙伴認(rèn)同：2017 年與合作伙伴一同入選 MIT Technology Review（麻省理工科技評(píng)論）的金融科技人臉識(shí)別應(yīng)用案例，同年，入選中國(guó)人民銀行金融研究所組織編寫(xiě)的金融科技專著《金融科技：發(fā)展趨勢(shì)與監(jiān)管》經(jīng)典案例。
不同于純科技公司，小花科技的優(yōu)勢(shì)在于集技術(shù)智慧與業(yè)務(wù)思考于一身，并有扎實(shí)的自身業(yè)務(wù)實(shí)踐基礎(chǔ)。目前，其業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋現(xiàn)金借款、信用卡余額代償、小花貓分期商城等領(lǐng)域。最新數(shù)據(jù)顯示，小花科技的注冊(cè)用戶數(shù)已超3800萬(wàn)，累計(jì)撮合資產(chǎn)規(guī)模超300億。
3
結(jié)語(yǔ)
在德勤“中國(guó)50強(qiáng)”榜單中，有個(gè)數(shù)據(jù)值得關(guān)注——從入選企業(yè)的所屬行業(yè)來(lái)看，金融科技占比12%，位列第二熱門(mén)行業(yè)，這說(shuō)明金融科技的行業(yè)價(jià)值和發(fā)展?jié)摿φ诘玫蕉喾矫娴目隙ê陀∽C。
有資深創(chuàng)投人士評(píng)論稱，中國(guó)的To B市場(chǎng)價(jià)值如同冰山，頻受資本青睞，細(xì)分領(lǐng)域更是有無(wú)限可能。目前美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資在To B領(lǐng)域的投資比例達(dá)到了40%，而在國(guó)內(nèi)風(fēng)投領(lǐng)域，這一數(shù)字僅為5%。在美國(guó)市值排名前10的科技公司中，一半以上從事To B服務(wù)。
無(wú)論是從市場(chǎng)估值還是生態(tài)趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)To B市場(chǎng)都有著巨大的發(fā)展空間。
而對(duì)于已身處金融科技To B浪潮中，積累下核心優(yōu)勢(shì)并取得杰出成績(jī)的小花科技而言，一旦站上金融科技B端服務(wù)的塔尖，前景可期。
