健康險(xiǎn)領(lǐng)跑 資本青睞“保險(xiǎn)+科技”
2019年，保險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入深度轉(zhuǎn)型期，且效果已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)，今年1-10月份，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入37058億元，同比增長12.2%。對(duì)比2018年保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)負(fù)增長，直到9月份才首次實(shí)現(xiàn)年內(nèi)正增長的局面而言，今年保險(xiǎn)業(yè)顯然已嘗到轉(zhuǎn)型的甜頭。
●開放
明年起合資壽險(xiǎn)公司外資持股比例可達(dá)100%
繼2018年宣布15條銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)開放措施后，2019年又陸續(xù)出臺(tái)兩輪共計(jì)19條開放措施。近期，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放政策利好不斷。12月初，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于明確取消合資壽險(xiǎn)公司外資股比限制時(shí)點(diǎn)的通知》，明確自2020年1月1日起，正式取消經(jīng)營人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合資保險(xiǎn)公司的外資比例限制，合資壽險(xiǎn)公司的外資比例可達(dá)100%。
此外，近期銀保監(jiān)會(huì)還發(fā)布了修訂后的《中華人民共和國外資保險(xiǎn)公司管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》（下稱《實(shí)施細(xì)則》），進(jìn)一步落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)最新開放舉措。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生對(duì)記者表示，原來合資壽險(xiǎn)的中方股東和外方股東持股比例幾乎是對(duì)半分，如果雙方經(jīng)營理念不合，就可能出現(xiàn)一些不利于險(xiǎn)企發(fā)展的情況，因此，外資其實(shí)一直有突破股權(quán)比例限制的訴求，本輪保險(xiǎn)對(duì)外開放在這方面已有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，更大程度的開放，有利于推動(dòng)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)的改革。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2019年10月末，境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在我國設(shè)立了59家外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、131家代表處和18家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，外資保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)2513.63億元，總資產(chǎn)達(dá)12847.47億元。
朱俊生認(rèn)為，全球保險(xiǎn)市場(chǎng)的重心一直呈現(xiàn)東移態(tài)勢(shì)，中國是重要的驅(qū)動(dòng)力量之一，中國人口結(jié)構(gòu)的變化以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展，意味著保險(xiǎn)業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿τ写M(jìn)一步挖掘。
今年來已有不少外資增加了對(duì)中國保險(xiǎn)市場(chǎng)的投入。3月18日，由恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽獨(dú)資設(shè)立的恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老保險(xiǎn)有限責(zé)任公司獲得銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建，這也使得恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽成為首家獲準(zhǔn)籌建養(yǎng)老保險(xiǎn)公司的合資壽險(xiǎn)公司；11月14日，安聯(lián)集團(tuán)也宣布銀保監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)安聯(lián)（中國）保險(xiǎn)控股有限公司開業(yè)，成為在中國首家批準(zhǔn)開業(yè)的外資獨(dú)資保險(xiǎn)控股公司。
●科技
科技助力轉(zhuǎn)型 資本熱情升溫
2019年，科技也對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)起到越來越重要的作用。據(jù)中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院今年發(fā)布的《中國保險(xiǎn)科技發(fā)展白皮書（2019）》，2018年全球保險(xiǎn)科技公司的總?cè)谫Y額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的44.55億美元，今年上半年，資本熱情再度升溫，融資額更是達(dá)到了30.77億美元，預(yù)計(jì)全年融資額將再創(chuàng)新高。
的確，“科技+保險(xiǎn)”的模式為解決保險(xiǎn)行業(yè)存在的諸多痛點(diǎn)提供了一種全新思路，在防范保險(xiǎn)欺詐方面，人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的介入，能迅速有效地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)，并降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率；在保險(xiǎn)服務(wù)方面，圖像識(shí)別等技術(shù)的介入，可以讓一些小額車險(xiǎn)賠付案件做到“智能閃賠”，人工智能在保險(xiǎn)客服中的運(yùn)用，也能提高保險(xiǎn)公司服務(wù)客戶的效率；在保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新方面，大數(shù)據(jù)的運(yùn)營也讓個(gè)性化定制保險(xiǎn)成為未來行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。
今年不少大型險(xiǎn)企都加碼了保險(xiǎn)科技，通過科技對(duì)公司整體業(yè)務(wù)進(jìn)行賦能。例如中國人壽，在今年上半年就全面啟動(dòng)了“科技國壽”建設(shè)三年行動(dòng)，為保險(xiǎn)全價(jià)值鏈提供科技賦能，運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，助力銷售模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，2019年上半年，線上獲客同比提升18%，線上增員占比超過 55.6%，團(tuán)隊(duì)線上管理同比增幅超3倍；面向銷售隊(duì)伍智能推薦客戶4457萬人次，推薦客戶長險(xiǎn)購買率高達(dá)30%。
中國平安也持續(xù)加大科技研發(fā)投入，截至今年6月30日，公司已擁有10.1萬名科技從業(yè)人員、3.2萬名研發(fā)人員。截至2019年6月末，平安的科技專利申請(qǐng)數(shù)較年初增加5779項(xiàng)。在實(shí)踐中，平安產(chǎn)險(xiǎn)利用智能機(jī)器人等技術(shù)，詢報(bào)價(jià)、錄單、批改、打印、配送等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化與智能化，累計(jì)節(jié)省成本約1億元，其中車險(xiǎn)通過機(jī)器人實(shí)現(xiàn)90%自動(dòng)報(bào)價(jià)。
●普惠
前10月保單件數(shù)高達(dá)387億件
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年前10個(gè)月，我國保單件數(shù)已經(jīng)高達(dá)386.77億件，相當(dāng)于人均約27.6件，普惠程度大大提升。
特別值得關(guān)注的是，健康險(xiǎn)在今年得到了跨越式的發(fā)展。銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人此前表示，今年前三季度，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)5677億元，同比增長31%，占人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的比重高達(dá)22%，從當(dāng)年累計(jì)數(shù)據(jù)來看，健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比漲幅已連續(xù)10個(gè)月處于30%以上，這一增速遠(yuǎn)高于整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的增速，也就是說，健康險(xiǎn)已經(jīng)成為拉動(dòng)行業(yè)保費(fèi)收入增長的主要?jiǎng)恿Α?br />中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，隨著我國城鎮(zhèn)化、人口老齡化的加速，人民對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)的剛性需求日益凸顯，健康險(xiǎn)作為基本醫(yī)保的重要補(bǔ)充在全民醫(yī)保體系中發(fā)揮越來越重要的角色，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國的保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度相對(duì)落后，健康險(xiǎn)在擴(kuò)張期間仍有非常大的發(fā)展空間，再加之國家戰(zhàn)略性支持商業(yè)健康險(xiǎn)發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為保險(xiǎn)產(chǎn)品的科技賦能，使健康險(xiǎn)的高速發(fā)展具有強(qiáng)大動(dòng)力。因此，根據(jù)測(cè)算未來15-20年期間，健康險(xiǎn)能夠以13%~18%的復(fù)合增速增長。
今年10月份，財(cái)政部等多部門聯(lián)合發(fā)文，提出到2022年，我國要基本建成功能完善、運(yùn)行規(guī)范、基礎(chǔ)完備，與農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展階段相適應(yīng)、與農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)保障需求相契合、中央與地方分工負(fù)責(zé)的多層次農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。天風(fēng)證券研報(bào)預(yù)測(cè)稱，2018年，我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)573億，深度為0.85%。在新的指導(dǎo)意見下，各地有望陸續(xù)出臺(tái)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)支持政策，預(yù)計(jì)未來幾年行業(yè)農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)增長有望保持在20%左右。
●展望
人身險(xiǎn)仍有至少10年“黃金發(fā)展期”
展望2020年，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)已持續(xù)約3年的回歸保障轉(zhuǎn)型有望進(jìn)一步看到更好的成績。
天風(fēng)證券研報(bào)發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，2019年，各上市險(xiǎn)企在新的管理層領(lǐng)導(dǎo)下，在發(fā)展戰(zhàn)略、管理機(jī)制、組織架構(gòu)、銷售隊(duì)伍、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型將在中長期發(fā)揮作用，2020年轉(zhuǎn)型成果初顯或能使部分公司走出“底部”。
放眼未來，該研報(bào)稱，我們判斷人身險(xiǎn)行業(yè)仍有至少10年的“黃金發(fā)展期”，驅(qū)動(dòng)力量包括保障需求的穩(wěn)步增長，即保障覆蓋面的持續(xù)擴(kuò)大與保障額度的持續(xù)提升；儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品在“大資管”體系中份額的穩(wěn)步提升；以及保險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸——保險(xiǎn)產(chǎn)品+養(yǎng)老服務(wù)，保險(xiǎn)產(chǎn)品+醫(yī)療服務(wù)等。
