中郵基金國曉雯：科技板塊景氣度將持續(xù)提升
2月4日，中郵新思路基金基金經(jīng)理國曉雯發(fā)布觀點表示，當前我國的科技行業(yè)正處在新一輪周期的起跑階段，行業(yè)景氣度能夠持續(xù)提升，因此看好5G基站建設(shè)、LED、PCB等子行業(yè)。此外，新能源車和光伏板塊也值得關(guān)注。
國曉雯表示，現(xiàn)階段，我國高科技行業(yè)面臨創(chuàng)新周期、政策周期、資本周期三大周期共振。因此，我國科技行業(yè)目前正處在新一輪周期的起跑階段，行業(yè)景氣度能夠持續(xù)提升。具體看好的子行業(yè)包括：5G基站建設(shè)、LED、PCB、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)可視化、超高清視頻、車聯(lián)網(wǎng)應用、網(wǎng)絡(luò)信息安全、醫(yī)療信息化等。
對于新能源車板塊，國曉雯表示，以特斯拉為代表的新能源車企銷量和產(chǎn)能全球擴張勢頭強勁，傳統(tǒng)車企如大眾、寶馬等也紛紛進行電動化轉(zhuǎn)型，包括中國、德國、英國在內(nèi)的多個國家相繼出臺新能源汽車的補貼刺激政策。這種種跡象都充分說明汽車行業(yè)正在經(jīng)歷百年一遇的新能源化變革，而中國目前具備最全面、最核心的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈以及廣闊的市場，因此國內(nèi)新能源汽車行業(yè)在這一變革中，一定會出現(xiàn)全球性的龍頭企業(yè)。
對于光伏板塊，國曉雯表示，近年來，全球光伏每年新增裝機量都維持在100GW以上的規(guī)模，且每年新增需求呈現(xiàn)出此消彼長、各地開花的狀態(tài)。中國企業(yè)是全球光伏制造的核心力量，包括硅料、硅片、電池片、組件各個環(huán)節(jié)，都已經(jīng)出現(xiàn)了全球性龍頭，這些企業(yè)憑借優(yōu)秀的成本控制能力和技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷迭代降低光伏發(fā)電成本，不僅推動全球能源結(jié)構(gòu)變革，同時也在這一浪潮中持續(xù)受益，具備長期的投資價值。
